原油行情分析：原油市场今日分析：欧佩克淡化库存担忧 IEA月报是否会提供不同视角？

原油行情分析：原油市场今日分析：欧佩克淡化库存担忧 IEA月报是否会提供不同视角？

  亚盘市场回顾

  周一，国际油价上涨至11月7日以来新高，因欧佩克月报缓解了市场对需求的担忧，而美国对涉嫌违反俄油制裁的船舶公司进行调查引发了对潜在供应中断的担忧。截至目前，WTI原油报价78.44美元，Brent原油报价82.56美元。

  原油市场基本面综述

  欧佩克月报:全球石油市场基本面仍然强劲。将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日(之前为244万桶)。

  美国能源信息署(EIA)︰美国主要页岩油产区的石油产量将在12月份连续第二个月小幅下降，预计从11月份的9653万桶/日下降至9652万桶/日。

  据路透援引消息人士称，美国外国资产控制办公室上周五向30家船舶管理公司发出通知，要求提供100多艘涉嫌以高于价格上限的价格运输俄罗斯原油的船只的信息。

  机构观点汇总

  麦格理

  尽管目前关注的是潜在的供应中断，但日益增加的宏观担忧和对需求的潜在影响也在影响着投资者的观点和仓位。我们继续持有看跌观点，但认识到与中东冲突相关的上行风险，我们预计供应不会出现重大升级。

  油价正在200日均线附近徘徊，这可能会加速下跌。由于美国、北海和巴西的产量增长良好，我们预计到2023年底，价格可能会进一步调整，而且欧佩克+不遵守协议的情况似乎正在加快，我们认为这是有可能的。美国利率长期持续走高以及近期利空的亚洲数据正在给油价带来压力，并可能对石油需求造成不利影响。

  分析师Filip Lagaart

  油价开始收复部分失地，自9月以来的高点94美元附近，油价跌幅就超过了20%。目前来看，欧佩克+无法为市场提供任何推动油价回升的刺激措施，油价受到重创。关于全球油市需求放缓的消息以及俄罗斯和沙特阿拉伯的供应限制也起到了催化剂的作用。

  与此同时，美联储主席鲍威尔上周在一次演讲中表示，由于通胀压力可能会上升，美联储有进一步加息的可能。上周五密歇根大学公布的数据显示通胀预期有所上升，这一推理得到了暂时的证实。由于市场对需求方面的下降做出了反应，油价大幅下跌。与此同时，原油生产国在阻止油价下降方面做得还不够，预计欧佩克+将在11月底举行会议，油价进一步下跌的风险增加。

  如果油价上涨，80美元是需要关注的阻力位。如果原油能够继续上涨，84美元将作为下一个阻力位，但我们会看到油价可能会面临一些抛售压力或多头进行获利回吐。如果油价能够在该价格上方盘整，那么多头目标位可以看到93美元。

  如果油价下跌，74美元附近是一个疲软的底部。该水平是进入70美元及其更下方的最后一道防线。一旦进入该区域，市场可能会考虑欧佩克+突然干预以再次抬高油价的风险。

  分析师Matt Simpson

  此前，市场普遍看涨原油，但我采取的反向看跌立场取得了不错的效果，油价跌破了80美元后，按照100%的投影比例下油价达到了75美元。考虑到之前下跌的深度，重新回到80美元似乎是很有可能的。

  现在最大的问题是，WTI原油是会在80美元附近震荡后走弱，形成一个波段高点，还是会继续回调走高。需要注意的是，一月到四月的高点位于高成交量节点附近，油价可能会在这个价格水平被牢牢锁住。由于80美元下方的成交量相对较低，多头可能会考虑使油价进一步回调至83美元附近，而空头则等待油价慢慢走弱。

  荷兰国际

  在油市经历3周市场大幅抛售之后，油价似乎成功地找到了一些支撑。正如我们上周所说，最近几周油价走弱的趋势是极端的。虽然基本面可能不像最初想象的那么看涨，但它们仍然具有支撑性，原油市场可能在今年剩余时间里处于供应赤字状态。如果沙特延长额外的自愿减产计划，我们明年初看到的供应盈余甚至也可能会被消除。

  欧佩克昨日发布了最新的月度石油市场报告，该报告并未对需求表示任何担忧。取而代之的是，欧佩克对其需求预测进行了一些边际修正。欧佩克预测，今年需求将增长246万桶/日，2024年将增长225万桶/日。这比IEA的预测要激进得多，IEA上个月预测，2024年需求增长将略低于100万桶/日。欧佩克数据显示，2023年第四季度欧佩克石油需求约为3090万桶/日，而欧佩克10月份的石油产量为2790万桶/日。至于2024年，欧佩克石油需求将为2990万桶/日。欧佩克认为这些数字表明石油市场将在今年剩余时间和2024年的大部分时间里油市都将保持紧张。

  可能有助于缓解油市的这种紧张情绪的一个因素是重新开放了从库尔德油田到土耳其杰伊汉港的石油流动。如果谈判成功将为市场输送的石油量约为500万桶/日。

  今天的议程上，国际能源署(IEA)将公布最新的月度石油市场报告。鉴于最近对需求前景的担忧，市场将乐忠于了解他们会否对需求估计进行修改。今天的另一个重要数据是美国的CPI数据，如果数据超过预期，可能会给包括大宗商品在内的风险资产带来一些压力。在利率方面，更高的通胀数据都将强化“更高更久”的利率预期。

  （亚汇网编辑：林雪）