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原油行情分析:今日原油市场分析:油价仍处于弱势走势 季节性模式表明油价将先升后降
^ 昨日市场回顾
周一因圣诞节假期,美元指数、美债、现货黄金、现货白银、WTI原油、布伦特原油、美股、欧股、港股休市一天。截至目前,WTI原油报价为73.87美元,布伦特原油报价为79.09美元。
原油市场基本面综述
俄罗斯央行行长: 如果油价上涨至每桶88至90美元,俄罗斯央行将开始购买外币。
机构观点汇总
美国银行
我们预计2024年美国和布隆迪的平均油价将分别为86美元/桶和90美元/桶。由于OPEC+ 抑制市场更多供应以抵消需求增长放缓,2024 年全球石油市场平衡应保持紧张。预计2023年全球原油需求增长210万桶/日,2024年增长110万桶/日。随着OPEC+积极管理石油市场平衡,2023年OPEC原油供应将减少46万桶/日,减少31万桶/日。 2024年,非欧佩克国家原油供应量将同比增加124万桶/日。
此外,巴拿马运河和苏伊士运河是全球贸易的关键咽喉要道。全球8.1%的集装箱运输量经过巴拿马运河,全球28%的集装箱运输量经过苏伊士运河。关闭这些主要水道将使集装箱运输需求分别增加1.5%和7%。同时,运输延误和改道也导致货运成本上升。
我们预计,对于油轮和散货船来说,苏伊士运河的关闭将使航运距离增加约30%,并使船队需求增加1%至2%。更长的供应线会占用更多的船只,提高运费,扩大始发地和目的地之间的价差,并刺激燃料需求。此外,供应链恶化可能有利于大宗商品需求,因为企业会超额订购以确保充足的库存。
荷兰国际
我们预计2024 年不会是贸易和供应链平静的一年,但在明年开始之前,至关重要的航运业将再次陷入地缘政治冲突的中心。公司已开始避免运送到红海地区,这导致供应链严重延误。现货市场价格也在上涨,情况可能会进一步恶化。
船舶大规模改道将导致到港大幅延误,对接驳船舶和船舶周转产生连锁反应,导致明年一季度出现新的拥堵和交货延误。红海危机再次推高了全球集装箱运输费率,再加上巴拿马运河的低水位限制,导致美国东海岸的供应路线变得更加复杂。然而,目前的供需平衡远没有那么紧张,这可能会阻止利率再次走高,但这一切都取决于当前危机持续多久。
^ 外汇帝国
随着也门与伊朗结盟的胡塞武装袭击红海船只,供应担忧升级,而安哥拉退出欧佩克引发了对该组织团结和未来减产的怀疑。由于通胀降温,美元跌至五个月低点,这表明明年可能会大幅降息,从而支撑了油价。
WTl 原油表现出谨慎立场,跌破关键支撑位74.96 美元,暗示前景看跌。原油市场对全球形势敏感,也面临76.44美元的直接阻力,其次是78.07美元和80.11美元的阻力。 RSI 和MACD 指标均显示看跌情绪,支撑位分别为72.32 美元、70.41 美元和68.00 美元,为下行提供缓冲。
下行趋势线延伸了75 美元的阻力位,增加了市场的谨慎前景。 WTI 原油的短期预测仍然看跌,尤其是在其仍低于75 美元的情况下。
布伦特原油运行在复杂的市场环境中。以波动性着称的布伦特原油市场目前徘徊在枢轴点80.07美元附近,关键阻力位为83.06美元、84.85美元和87.05美元。这些重要阻力可能会影响未来市场状况的走向。第一个支撑位为77.53 美元,其次是75.24 美元和72.44 美元,这可能为价格进一步下跌提供急需的缓冲。技术指标显示市场情绪平衡且谨慎。 RSI为50,表明市场没有明显的看涨或看跌趋势,而MACD则暗示潜在的下行动力。此外,价格接近50 天指数移动平均线(78.21 美元),增加了这种谨慎的前景。
分析师奥萨马里兹维
由于美国经济活动放缓和产量增加,预计明年供应充足。此外,巴西、圭亚那、挪威和加拿大将为市场提供充足的石油。这也回答了2024年油价是否会触及100美元的问题,如果没有新的地缘政治冲突,这种可能性几乎为零。国际能源署在最近的一份报告中强调,明年全球石油需求将上升。报告称,2024年全球石油消费量将增加110万桶/日,并指出非欧佩克产油国的产量也将为全球供应贡献120万桶/日。 OPEC对2024年的展望与IEA略有不同,预计产量增加225万桶/日。
就价格而言,技术分析表明,如果全球经济衰退来袭,65 美元(WTI 原油)和60 美元(布伦特原油)的区间似乎有相当大的支撑。高盛意识到全球经济放缓,下调了预测,预计布伦特原油平均价格为80-81 美元。巴克莱银行的预测仍然偏高,2024 年油价平均为93 美元,而普氏能源资讯则认为85 美元更为合适。
为了更好地了解2024 年油价前景,最重要的趋势是全球经济状况,因为石油需求是经济活动的代名词。 OPEC+减产(如前所述)并不是因为市场上有更多石油,而是因为该组织明智地预期全球经济即将放缓。进入2024 年,全球经济指标看起来并不强劲,尽管有软着陆的说法,但经济衰退的可能性仍然很高。因此,2024年油价下跌空间大于上涨空间。
(雅惠网编辑:林雪)
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