原油行情分析：今日原油市场分析：以色列和哈萨克斯坦停火尚未实现 原油低点在哪里？

原油行情分析：今日原油市场分析：以色列和哈萨克斯坦停火尚未实现 原油低点在哪里？

亚盘市场回顾

周一亚洲原油难以突破连续三天的跌势。尽管中东地缘政治紧张局势加剧，但随着美国和英国周六对伊朗支持的也门胡塞叛乱组织发动新的空袭，原油价格已经放弃了盘中涨幅。截至目前，WTI原油报价为72.4美元，布伦特原油报价为77.45美元。

原油市场基本面综述

美国中央司令部表示，在红海摧毁了多架无人机，并摧毁了也门胡塞武装的6枚反舰巡航导弹。当地时间周六，美国和英国军队对也门胡塞武装据点发起新一轮打击，这是迄今为止最大规模的打击。胡塞武装表示，针对以色列的军事行动将继续进行。他们不会被美英最新的空袭吓倒，会对美英的行动做出反应。

法国航运巨头达飞海运集团（CMA CGM）停止在红海航行。

以色列爆发全国性抗议活动，要求总理本杰明内塔尼亚胡下台。内塔尼亚胡表示：在哈马斯被消灭之前，以色列不会结束战争。哈马斯表示，停火应以以色列军方停止军事行动并从加沙撤军为基础。

美国对伊拉克的空袭造成16人死亡、25人受伤。伊拉克外交部宣布召见美国驻伊拉克临时代办。美国国家安全委员会发言人柯比：上周五晚对伊朗支持组织的袭击只是“第一轮”行动，后续还会有更多行动。

机构观点摘要

荷兰国际银行

上周石油市场大幅疲软，布伦特原油价格下跌超过7.4%，稳稳回落至每桶80 美元以下。对以色列和哈马斯之间停火的希望推动了一些疲软。但就目前而言，停火似乎还没有那么接近实现。周五远强于预期的美国就业报告也将增加一些压力，让人怀疑美联储是否会很快开始降息。然而，在美国和英国周末对胡塞武装发动进一步袭击后，今天上午油价开盘走强，胡塞武装表示将对此进行报复。虽然红海的事态发展影响了一些实物市场，但总体石油供应并未受到影响。此外，2024年一季度石油市场将基本平衡，OPEC拥有大量闲置产能，使得市场相当宽松。然而，如果紧张局势蔓延到中东其他地区，这种情况可能会迅速改变。

最新持仓数据显示，投机者上周新增ICE布伦特原油净多头头寸53,269手，截至上周二达到261,416份合约，为9月以来最大持仓量。然而，考虑到这一举措大部分是新买盘，并且鉴于布伦特原油自上周二以来的价格走势，这些新多头很可能已被大量清算。

中间馏分油仍然受到相对良好的支撑，ICE 汽油裂解价仍保持在30 美元/桶左右。中间馏分油从中东和亚洲进入欧洲的运输时间较长，导致欧洲供应紧张。自欧盟对俄罗斯石油和成品油实施禁令以来，欧洲越来越依赖亚洲和中东的中间馏分油。

能源分析师菲尔弗林

OPEC+同意维持减产协议，并表示未来产量决定将基本取决于数据，成员国之间似乎仍然和谐。然而，有关加沙停火协议的传言导致原油抛售，随后消息似乎出现逆转。但即使停火，全球石油供应面临的风险会发生什么变化吗？ OPEC已承诺维持稳定减产，我们预计未来几周和几个月的需求将好于预期，因此我们将看到市场大幅收紧。虽然油价可能会跌至略低于70 美元，但如果这种情况发生，这应该是今年剩余时间的一个非常好的低点。

石油市场的另一个担忧仍然是银行体系的稳定性。 Meta 和亚马逊等大型科技公司的盈利好于预期，导致股市反弹。潜在的担忧和银行业的担忧可能会继续打压油价。纽约社区银行(New York Community Bank Corp.) 的股价收于2000 年以来的最低水平，该银行处于新一轮恐慌的中心，表示相信随着投资者考虑所谓的“增值行动”，该银行将会复苏。

^ 路透社商品和能源技术市场分析师的观点

美国石油期货合约CLc1 可能反弹至每桶73.37 美元至73.87 美元的区间，目前已稳定在71.13 美元的支撑位附近。该支撑位在71.71 美元下方得到加强。总的来说，这些支撑可能会持续几天并引发良好的反弹，很有可能至少在72.13 美元附近盘整。

若跌破71.71美元，则可能跌至70.44-71.24美元区间。

日线图上，价格已跌破支撑位73.15 美元。这一细分为69.32 美元至71.08 美元的区间打开了道路。 b 浪结束于69.32 美元附近，使得合约更有可能跌向该水平。

每小时图表上出现的反弹可能会被归类为回调至73.15 美元（当前阻力位），一旦回调结束，下行趋势可能会恢复。

分析师安巴尔沃里克

周一亚洲交易中原油小幅走高，因市场关注以色列和哈马斯之间停火的讨论，但由于美国提前降息的预期消退，油价维持了上周的大幅下跌。油价受到美元走强的压力，周五强劲反弹后，周一悄然走高。非农就业数据显示美国劳动力市场表现好于预期，这反过来又为美联储在更长时间内保持较高利率提供了更多空间。美联储主席鲍威尔在接受采访时重申，短期内不会降息。鲍威尔的言论和强劲的劳动力市场数据引发了人们的担忧，即未来几个月更高和更长的利率将削弱全球石油需求。

但鲍威尔也表示，美国经济依然强劲，衰退似乎不太可能。这对于全球最大的燃料消费国的需求来说是个好兆头，特别是如果利率在今年晚些时候开始下降的话。然而，短期内，美国燃料需求预计仍将面临全国恶劣天气条件的压力。

鉴于冲突可能造成的供应中断是支撑原油价格的关键因素，有关战争可能停火的传言在过去一周导致油价走低。但周末停火未能实现，以色列和哈马斯部队之间的冲突仍在继续。红海地区的紧张局势也依然存在，包括美国领导的部队以及与胡塞武装的冲突，胡塞武装威胁要对该地区的航运发动更多袭击。

市场分析师莱拉科尔尼

上周油价下跌，美国非农就业数据削弱了降息的可能性。美国和欧元区等主要经济体的高利率往往会抑制经济增长和石油需求，而且这种情况短期内可能会持续下去。尽管数据公布后油价变化不大，但新增就业岗位大幅增长为降息埋下隐患。中东紧张局势可能缓解也导致油价走低。中东停火可以缓解海湾和红海航道的政治风险，这些航道是全球能源流动的关键。贝克休斯的每周钻机数据是未来供应的早期指标，美国石油钻机数量本周稳定在499 座。

（雅惠网编辑：林雪）