金融之家：纽约市盘前：地震可能改变央行立场1月5日现货黄金白银、原油外汇短期走势分析

金融之家：纽约市盘前：地震可能改变央行立场1月5日现货黄金白银、原油外汇短期走势分析

全球市场综述

1、欧美市场行情

^

三大股指期货均下跌，道指期货跌0.26%，标普500:指数期货跌0.30%，纳指期货跌0.38%。欧洲股市下跌，德国DAX:指数下跌0.93%，英国富时100:指数下跌0.97%，法国CAC 40:指数下跌1.24%，欧洲Stoxx 50:指数下跌1.13%。

2、市场消息面解读

地震或改变央行立场 日元势将创下四年来最大周跌幅

^

1 月5 日，日元兑美元汇率将迎来近四年来最糟糕的一周，因为地震的影响降低了日本央行很快提高负利率的可能性。日元兑美元本周在G10货币中跌幅最大。已连续四个交易日走弱，预计将创下2020年3月以来最大单周跌幅。交易员预计日本央行在评估地震对经济的影响时可能会保持政策稳定。加拿大皇家银行BlueBay资产管理首席投资官Mark Dowding表示，地震造成了一些不确定性，日本央行可能决定花一些时间评估地震影响，可能的政策应对将是财政支出促进增长。 “我们仍然相信日本将在2024 年实现政策正常化，”他补充道。

印度海军驱逐舰“金奈”号已抵达被劫持船只所在海域

^

当地时间1月5日，据印度海军消息，印度海军驱逐舰“金奈”号抵达被劫持船只所在的索马里海岸附近，并出动直升机对劫持者发出警告。据悉，船上15名印度船员全部安全。当地时间1月4日，一艘悬挂利比里亚国旗的船只在索马里海岸被劫持，船上有15名印度船员。

英国央行前副行长：英国央行面临降息太慢危险

^

1月5日，英国央行前副行长霍华德戴维斯表示，此前被指责在通胀上升时反应迟缓的英国央行现在面临着降息过慢的危险。戴维斯说：“现在的风险是，他们现在会非常谨慎地行事，因为反应太慢而受到伤害。” “他们加息的速度显然很慢，这显然影响了人们对何时可以安全地降低利率的看法。”戴维斯表示，货币政策委员会可能需要一段时间才能改变立场。 “即使在12月的会议上，九名委员会成员中的三名也投票支持进一步加息。因此，我们距离多数人支持降息还有很长的路要走。”

印尼自由港要求2024年5月以后的出口禁令豁免

^

据外媒报道，印尼自由港发言人周五表示，虽然出口禁令将于2024年6月生效，但该公司已请求获准继续运输铜精矿，因为该公司的冶炼厂在全面生产之前无法达到十二月。 Agung Laksamana表示，该公司目前的出口许可证有效期仅到5月底，虽然新冶炼厂的建设预计将于5月份完成，但提高产能还需要几个月的时间。

德国能源转型之路取得进展 清洁能源占比创新高

^

1月5日，智库Ember数据显示，2023年，德国清洁能源发电占比创纪录的56%，而电力行业排放总量较2022年水平下降逾20%，降至数十年来最低水平。年。燃煤发电量下降了近30%，而所有化石燃料发电量下降了20% 以上。几个关键行业，特别是化学和化肥行业的持续减产，可能会通过减少传统能源密集型行业的电力消耗来改善德国2023年的电力状况。随着新的企业固定电力成本协议生效，德国能源转型势头的更真实反馈可能会在2024 年出现，并可能提振该国的整体电力需求。

欧元区12月通胀上升，潜在通胀下降

^

1月5日，欧元区通胀上月上升，并可能在2024年初继续上升，缓解了金融市场对欧洲央行开始从历史高位降息的压力。通货膨胀率从11 月的2.4% 跃升至12 月的2.9%，似乎证实了欧洲央行的预测，即通货膨胀率在11 月触底，2024 年将在2.5% 至3% 的范围内持平，然后在2025 年下降。年。但令人鼓舞的迹象是，基本通胀率从3.6% 降至3.4%，这表明尽管总体通胀率大幅上升，但价格压力仍在降温。然而，政策制定者可能会担心服务业通胀率从上个月上升0.7%至年率4.0%，因为它与工资密切相关，并可能预示着收入的快速增长，从而可能加剧价格压力。

英国国债表现逊于欧元区同行，因市场担心英国高利率会持续更久

^

1 月5 日，由于本周工资预测和服务业PMI 数据强于预期，人们担心英国利率可能会在更长时间内维持在高于预期的水平，因此英国国债收益率上升，价格下跌速度快于欧元区。其他同行。大和资本市场在报告中表示：“12月服务业PMI终值可能降低了近期货币政策宽松的预期。” Tradeweb数据显示，英国10年期国债收益率上涨7个基点至3.722%，德国10年期国债收益率上涨7个基点至3.722%。国债收益率上升3个基点至2.143%。

交易员削减欧洲央行降息押注，预计今年降息不超150bp

^

1 月5 日，在欧洲关键通胀数据和美国就业报告公布之前，交易员减少了对欧洲央行降息的押注。利率掉期显示货币市场预期2024年欧元区借贷成本将下调149个基点。这是自12月中旬以来交易员首次押注欧洲央行降息幅度将低于6个基点。自上周晚些时候以来，投资者一直在重新评估对主要央行放松货币政策的预期，并在新年到来之际采取更加谨慎的态度。

3、纽市盘前主要货币对走势

欧元/美元：截至北京时间21:20，欧元/美元下跌，目前交投于1.0924，跌幅0.19%。在纽约时段之前，欧元/美元在远离1.0960 的水平上出现新的负面交易，强化了对未来交易日将继续看跌趋势的预期，提醒您我们等待目标1.0860。

英镑/美元：截至北京时间21:20，英镑/美元下跌，目前交投于1.2667，跌幅0.11%。纽约开盘前，英镑兑美元汇率自上午以来并未出现强势走势，围绕EMA50波动，因此，今日预期看跌趋势没有变化，取决于价格企稳于1.2720下方，提醒您我们的观点主要等待目标位于1.2590。

现货黄金：截至北京时间21:20，现货黄金下跌，现报2040.66，跌幅0.12%。纽约开盘前，金价自上午以来就呈现交投紧张的走势，卡在2046.50附近，因此今日预期看跌趋势没有变化，受到EMA50的良好支撑，等待向2016.90迈进，这代表着我们下一个主要目标，提醒您熊市的持续取决于价格稳定在2065.70下方。

现货白银：截至北京时间21:20，现货白银已上涨，目前报23.013，涨幅0.13%。纽约市场开盘前，白银价格维持在23.00水平上方，维持今日的看涨走势。主要目标是23.45，其次是23.70水平。请注意，突破23.00并保持在23.70下方将使价格再次承受负压并恢复熊市轨迹。下一个主要目标是22.25。

原油市场：截至北京时间21:20，美国油价上涨，目前报73.104，涨幅1.00%。纽约市场开盘前，早间以来，原油价格交投主要集中在EMA50附近。因此，我们的中性态度将持续到现在，等待突破73.73阻力或突破71.50支撑来明确探测下一个目标。关注我们早间报告中解释预期目标细节后的突破。

4、机构观点

荷兰国际：欧元区通胀上升意味着欧洲央行将在第一季度后降息

^

1月5日，ING高级经济学家Bert Colijn在报告中表示，12月欧元区通胀上升提醒人们第一季度降息的可能性不大，但这不应阻止今年晚些时候降息。预期的。整体通胀上升主要是由德国的能源基础效应推动的，但一些新的通胀担忧正在浮现，包括红海的供应担忧和德国加剧通胀的税收措施。尽管如此，需求仍然疲软，库存仍然很高，使得当前供应链问题对通胀的影响小于2021年。“通胀形势似乎支持我们的观点，即近期市场对第一季度降息的预期为时过早，但我们也不要指望会恢复到‘更高更长时间’。”

^

（雅惠网编辑：范冰）